Miután Horges Berrell, a tartományi tanácsnok számára is bizonyosságot nyer Raklam félelemre és fekete mágiára épülő sötét vállalkozása, azonnal megfosztja minden jogától a szebb napokat látott obrissari kereskedőt. Házkutatások tucatjait vezénylik le, sorban állítják elő a Raklamhoz hű embereket.…

Ybon, Nilin Gar kezei alatt rohamtempóban nyeri vissza erejét, Gangwell az őrségért felel, Tiennor pedig a kermiri legendákat tanulmányozza. A szerelemtől ittasult Issa a lemenő nap fényében érkezik a városházára, szerencséjére Gangwellbe botlik, neki köszönhetően nem találkozik össze apjával, és…