A haditanács végeztével gyorsan felkerekedik a kis csapat, hogy minél hamarabb Taneasba érjen. Útközben belebotlanak Erd Fertanba, aki felhívja figyelmüket, egy a közelben ólálkodó nomád lovascsapatra. Óvatosan megközelítik a tavacska körül időző harcosokat, majd Ybon áldásával kísérve lesből, nagyon gyorsan lecsapnak azokra. Nem tudják pontosan melyikük lehet a kán, így a parancsokat osztogató és Erd Fertan által veszélyesnek ítélt testőrre zúdítanak nyílzáport, pillanatok alatt másvilágra küldve azokat. A megrettent zsoldosok Mukka, a tolmács vezetésével azonnal hűséget fogadnak Gangwelléknek, Tiennorhoz pedig hozzászegődik egy kissé furcsán viselkedő gepárd. A halott kánról kiderül, hogy nem más, mint Erihu, zsebében egy hatalmas zafírkővel. Útban Taneas felé összebarátkoznak a nomádokkal, megismerik a kánt sújtó átkot és néhány nomád szokást, például az istennőként imádott  Felice-t. Kidolgozzák a stratégiát és Berdát Erihunak álcázva bejutnak Taneasba.

Raklam követének azonnal jelentik a koponya megtalálását, így gyors bebocsátását nyernek amaz csarnokába. Az ősi vár szénfekete falai nyomasztóan tornyosulnak föléjük. Raklam hízelegve fogadja őket, majd némi alkudozás után belemegy a cserébe, Tiennor és Kalkira nyomban nyílvesszőket ereszt a város urába, Gangwell pedig Ybon segítségével a karzatra próbál feljutni. Berda futásnak ered, a Raklamnak hitt fickó holtan rogy össze felfedve az illúziót arról, hogy Berda apja még életben van valahol. Gangwell azonnal végez az egyik számszeríjásszal, Tiennor és Kalkira tovább nyilaznak, a gepárd egy testőr torkának ugrik, Mukka pedig a másik zsoldossal vív élet halál harcot. A hátra szaladó Berdát rémült sikoly kíséretében ragadja meg az oszlop mögül előbukkanó Raklam. Ybon meghallva a sikolyt azonnal a lány segítségére rohan, azonban a bitorló pengéje gyorsabbnak bizonyul. Berda a padlóra zuhan, Tiennor és Gangwell tehetetlenül pislantanak hátra. Ybon teljes rohammal kaszabolná le, ám - talán az isteni közbeszólás végett - csupán harcképtelenné teszi Raklamot. Kalkira és Gangwell végezve a maradék számszeríjászokkal odarohannak a haldokló lányhoz, mialatt Ybon az istenekhez fohászkodva igyekszik életben tartani. A feldühödött Tiennor, miután elveti az értelmes párbeszéd lehetőségét lecsapja Raklam fejét. Berda szenvedéseit enyhítik, így legalább fájdalommentesen búcsúzik el barátaitól, akik segítettek neki beteljesíteni bosszúját. Sajnos a gyászra nincs sok idejük, mivel a nomádok bár berohantak és elreteszelték a súlyos kapukat, csapdába estek a várban. Az emeleten meglelt kincsek nem enyhítik bánatukat, de jól tudják, az igazi csata csak most kezdődik el.