Vidám hangulatban ébreszti hajójának legénységét Oder Relin, mivel elérhető távoslágba került egy kifosztható hajó. A törpök tüstént fegyvert ragadnak, köteleket és csákylákat kezdenek felszedegetni a hajó különböző pontjairól. Ybonéknak természetesen nincs ínyükre a kalózkodás, így rövid tárgyalás után - és nem kevés aranyért cserébe - meggyőzik a kapitányt, hagyják futni a kifosztandót, majd Ghastalban feltölthetik készleteiket. Relin - bár húzza a száját - állítása szerint nem léphet Ghastal partjaira, így bizonytalanná válna az alku kalandozókra eső része, de végül rábólint. Néhány órával később északról érkező fürge hajókra lesz figyelmes a kapitány. Ybon messzelátójával megerősítést nyernek afelől, hogy a Toroni flottához tartozó elfogó karavellák valószínűleg az ő nyomukban vannak. Kevés esélyük lenne előbb Ghastalba érni, minthogy elkapnák őket, így Brenail felájánlja erejét a hajó felgyorsításának érdekében. Gangwell lekíséri a legyengült papnőt, s több óra szenvedélyes együttlétet "kénytelen" eltölteni vele, aminek eredményeképpen a hajó egyre gyorsabban és gyorsabban szeli a tengert. A nap lassan lebukóban van mire elérik Ymbol nyelvét, lerázzák üldüzőiket és hadihajók roncsai kezdenek előbukkanni a habokban. Relin kapitány azon nyomban kifosztaná az egyik szellemhajót, ám Tiennorral kétes üzletet kötnek, így először a kalandozók lépnek a fedélzetre. Gyorsan világossá válik, hogy a flotta Tengermellék szolgálatában állt, egyben Calyd Karnelian parancsnoksága alá tartozhatott és toroni hajókkal ütközhettek meg néhány nappal korábban. Az egykori kormányos naplójából egyértelműen kiderül, hogy Calyd Alidarban tartózkodik, és a sorozatos tengeri rajtaütések miatt, az esküvőt is ott tervezik megtartani. A hajó kifosztása után, a Fakó Zarándok Khir városa felé veszi az irányt.
Brenailt rendkívül legyengítette a menekülés - még Gangwell életerejének megcsapolása mellett is - nagyon sok pihenésre van szüksége. A mocsárvidéken való átkelést, csak a legtapasztaltabb hajósok vállalják, hiába rendkívüli mély a víz, az összeszűkülő nádasok és semmiből előbukkanó zátonyok komoly kihívást jelentenek, így a Khirig tartó út legalább öt napig is eltarthat. Ezalatt Brenail rengeteget mesél Alidarról, Ybon Relinnel próbál szóba elegyedni, Tiennort pedig megihletik az elmúlt napok történései, ismét tollat ragad. Délről az Ediomad félelmetes csúcsai magasodnak, az északi parthoz közelebb húzódva pedig végtelen mamutfenyőerdők bontakoznak ki. A mocsárvidéket lassan maguk mögött hagyják, megérkeznek a Khirtől száz mérföldnyire emelt mesterséges gáthoz, melyen kutya és farkaspofájú - mint utúbb kiderül, elátkozott - emberek állnak őrt, és vámolják meg az erre járó hajókat. Bár úgy tűnik a vízből kicsapodó párafelhőben burkolózik Khir városa, valószínűbb, valamiféle mágikus köd búrája alatt lapul ez a kereskedelmi gócpont, melynek csodáját tátott szájjal bámuljak hőseink. A város felett átívelő hatalmas boltív alatt található vízesésen a hajók mindkét irányban - aza fel és le is - képesek úszni. Hasonlót se láttak még, minden bizonnyal mágia, talán káoszkori elemek lapulnak e várost övező rejtélyek mögött. A kikötőben is kutyafejű emberek pakolásznak, ám a hajósok és utasaik mind kalandozokhóz hasonló emberek, tehát a farkaskinézet valószínűleg a helyiek sajátja. Ybon hamar felfedez egy Krad szentélyt a közelben, az ott talált, önként száműzetésbe vonult bukott szerzetest meginvitálják egy vacsorára. A helyi fogadóban nagy a nyüzsgés, bár vagy tizenöt méter magas az épület, mégsincsenek emeletei, ugyanis rendezetlen árbocokhoz hasonló, oszlopokhoz erősített, több tucat függőágyon pihennek a magasban az emberek. Ybonék farkaséhesek azon nyomban rendelnek valami frisset, Tiennor a zenészeket veszi szemügyre, Gangwell tekintete pedig folyamatosan gyanús elemek után kutat. Nem is kell sokat pásztáznia, érkezésük után néhány perccel, egy Vird nevű hölgy nyíltan Brenail fejét követeli, majd fejvadász csapatával lesből támad a hősökre. A közben zenésznek "beállt" Tiennor sikertelen mágiájának, valamint több szerencsétlen tényező együttállásának köszönhetően Vird első áldozata a krad szerzetes. Ybon asztalt borít, Gangwell vérontás nélkül földre küldi Virdet, Tiennor pedig tűzkitöréssel sokkolja a csatatérré vált fogadó látogatóit. A fejvadászok harcképtelenné válnak, Ybonék pedig behúzodnak a kocsmáros szobájába, azon nyomban kérdőre vonva Brenailt és kezelésbe véve Gangwell súlyos sebét. A papnő töredelmesen bevallja, hogy Alidar árulóját próbálta leleplezni, aki ráküldte vadászkutyáit, emiatt elmenekült, de vissza akar jutni a városba, hogy megoltalmazza Antoh Angyalát Torontól. A kalandozok bizalmatlanul térnek vissza a Fakó Vándorra, Ybon és Tiennor, a bárd mágiájának segítségével kivallatja a fejvadászt, eközben Brenail a sérült Gangwellt próbálja megnyerni szövetségesének. Ybonék a lesújtó hír hallatán - Vird állítása szerint az antoh papnő valójában egy vámpír - a hajó fedélzetére rohannak. A paplovag szent fénye leleplezi Brenailt, Tiennor kardjával azonnal lesújt rá. Brenailnak éppenhogy sikerül félreugrania a halálos csapás elől, a földre kerül, a bárd pedig torkának szorítja pengéjét. A papnő megtörik, mindent bevall, ám közel sem vámpír lett ő, hanem egy démonfejedelem szövetségese, Ymbol egyik ősi szertartásának elvégzése után tett szert olyan erőkre, amiknek segítségével az Antoh Angyalát védő elit testőrségbe kívánt bekerülni, és ennek köszönhetően derítette ki, hogy a maszkok mestere nem más, mint Tagrid Lamar. A kalandozók megbocsátanak, bizalmatlanságuk szertefoszlik, Ybonba azonban mély lelkiismeretfurdalás költözik, de nem Brenail miatt, hanem a kocsmában hagyott halott szerzetes arca borítja szégyenbe Krad előtt, aki e éjszaka során nagyon messzire kerül a paplovagtól. A felismerés hatására Ybon azon nyomban otthagyja a hajót, visszasiet a kocsmába és méltó módon temeti el a bukott szerzetest, enyhítve ezzel lelkiismeretén. Pirkadatkor kelnek át a valótlan vízesésen, könnyedén "másznak" fel a magasabb vízállásra. A két alidari nőt egymástól elszeparálják, sebeiket meggyógyítják, majd megpillantván az Anuble-tóvidéken összegyűlt toroni flottát igyekeznek minden erejüket összegyűjteni.
